Microsoft Maia 300, Amazon-Decart-gesprekken, Navitas en Nvidia

Custom silicon domineerde het AI-nieuws op 12 oktober. Microsoft lichtte de Maia 300-chip toe, Amazon onderzocht naar verluidt een softwareovername van $7 miljard (ongeveer €6,5 mld), en Navitas toonde een powerboard dat is ontwikkeld met Nvidia.

Key points

• Microsoft presenteerde de Maia 300 en mikt volgend jaar op meer dan 1 miljoen deployments. Het bedrijf claimt 40% meer bruikbare rekenkracht per megawatt dan toonaangevende GPU-systemen, volgens The Hindu BusinessLine.
• Amazon overweegt naar verluidt een overname van Decart ter waarde van $7 miljard. Decart levert software waarmee AI-modellen efficiënt draaien op verschillende chips, aldus Business Standard.
• Navitas werkt samen met Nvidia aan een powerboard van 800 V naar 12 V voor AI-infrastructuur, volgens Manila Times.
• Halfgeleiders vormen inmiddels circa 15% van de Amerikaanse marktkapitalisatie, volgens GuruFocus.

What does Microsoft’s Maia 300 change for Nvidia?

Microsoft zegt zich sterker te gaan richten op eigen AI-chips. De Maia 300 mikt volgend jaar op meer dan 1 miljoen deployments, en het bedrijf claimt 40% meer bruikbare rekenkracht per megawatt dan toonaangevende GPU-systemen, zoals gemeld door The Hindu BusinessLine. Ook een samenvatting van GuruFocus beschrijft het plan als een uitbreiding van het gebruik van eigen chips.

Het efficiencycijfer is een claim van Microsoft zelf. De bronnen bevatten geen onafhankelijke benchmarks en vermelden niet met welke GPU-systemen is vergeleken. Behandel het dus als een bedrijfsdoelstelling. Als het deployment-doel wordt gehaald, is dat een serieus volume voor een eigen chip. Maar de bronnen zeggen niet hoeveel Nvidia-inkoop Microsoft wil vervangen, dus het effect op de vraag naar Nvidia blijft onduidelijk.

Why would Amazon pay $7 miljard for Decart?

Business Standard meldt dat Amazon in gesprek is over een overname van Decart tegen een waardering van ongeveer $7 miljard. De aantrekkingskracht zit in software die AI-modellen efficiënt laat draaien op verschillende chips. Dat zou Amazons inzet op de eigen Trainium-processors tegenover Nvidia versterken, want softwarecompatibiliteit is een grote drempel om weg te stappen van Nvidia-hardware.

Het gaat om een bericht over gesprekken, niet om een getekende deal. De samenvatting noemt geen voorwaarden, timing of bevestiging van een van beide bedrijven, dus de uitkomst blijft onzeker.

In combinatie met de aankondiging van Microsoft is het patroon duidelijk: twee van de grootste cloudafnemers investeren in alternatieven voor losse GPU’s, zowel aan de silicon- als aan de softwarekant.

Where does Nvidia still show up in the supply chain?

Navitas zegt dat het 24 kW-board 800 VDC in één stap direct omzet naar 12 VDC. Daarmee verdwijnt de tussenstap van de 50 V intermediate bus converter, wat volgens het bedrijf de efficiëntie verbetert en boardruimte bespaart. Het ontwerp wordt getoond in het partnergebied van het NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem op OCP, aldus het persbericht. Stroomvoorziening wordt een steeds grotere beperking in AI-datacenters, en dit laat zien dat het ecosysteem van Nvidia zich uitstrekt tot leveranciers buiten de chip zelf. De efficiëntiewinst is een claim van de leverancier.

What else moved the AI narrative?

Meta kondigde twee modellen aan, Muse Wonder en Muse Wonder Full, gericht op complexe juridische en softwaretaken. De bronnen geven weinig details over prestaties of beschikbaarheid.

Elon Musk zei dat Tesla en SpaceX sterke chipproducenten kunnen worden, volgens GuruFocus. Een apart bericht meldt dat hij een fab in Texas aankondigde, genaamd Terrafab. Dit zijn aangekondigde ambities, en de bronnen tonen geen tijdlijn of financieringsdetails.

Voor de marktachtergrond: GuruFocus stelt dat halfgeleiders circa 15% van de Amerikaanse marktkapitalisatie uitmaken. Die concentratie maakt de markt gevoeliger voor twijfels over AI-uitgaven.

Deze site is onafhankelijk en niet gelieerd aan de genoemde bedrijven. Niets hierin is beleggingsadvies.