SpaceX wil 80.000 zendmasten, Big Tech-cijfers komen eraan

SpaceX onderhandelt naar verluidt over toegang tot minstens 80.000 Amerikaanse zendmasten. Dat drukte de aandelen van telecomproviders en hielp torenaandelen. Volgende week volgen een Fed-besluit en Big Tech-cijfers die het AI-investeringsverhaal op de proef stellen.

Belangrijkste punten

• Bloomberg meldde dat SpaceX in gesprek is met bedrijven in mobiele infrastructuur over toegang tot minstens 80.000 locaties in de VS. De bedrijven hebben de gesprekken niet bevestigd.
• Na het bericht stegen torenaandelen en daalden aandelen van Amerikaanse providers, aldus EconoTimes.
• De vooruitblik op de week van Seeking Alpha noemt het Fed-besluit, de bbp-cijfers over Q3 en de cijfers van Microsoft en Alphabet.
• Analistencommentaar over Applied Materials en Meta ziet AI als groeimotor, met de kasstroom als open vraag bij Meta.
• Navitas kondigde nieuwe vermogensproducten aan voor AI-datacenters.

Wat betekent het bericht over toegang tot de SpaceX-locaties?

Volgens Economic Times, dat Bloomberg aanhaalt, wil SpaceX toegang tot minstens 80.000 locaties in de Verenigde Staten. De bronnen noemen de infrastructuurbedrijven niet en geven geen voorwaarden. De gesprekken zijn onbevestigd.

De marktreactie was duidelijk, ook zonder bevestiging. Torenaandelen stegen en Amerikaanse providers daalden. Dat wijst erop dat investeerders het nieuws lezen als een mogelijke nieuwe concurrent voor providers en een mogelijke nieuwe huurder voor torenbezitters. Dat is een interpretatie van de koersbeweging, geen vaststelling uit de bronnen. EconoTimes meldt ook dat een aparte deal, waarmee SpaceX het spectrum van Grain Management overneemt, nog op federale goedkeuring wacht. Het regulatoire risico blijft dus bestaan.

Ook het bredere Musk-verhaal gaat door. Musk zei deze week dat SpaceX en Tesla speciale commissies hebben ingesteld om een fusie te onderzoeken. Een kop van de Financial Times noemt het Musks gok van de eeuw, en de gelinkte kop van Yahoo Finance rept over obstakels. De hier gebruikte bronnen geven geen voorwaarden van een deal.

Waar moeten investeerders op letten in de week van de Big Tech-cijfers?

De vooruitblik van Seeking Alpha noemt het Fed-besluit, het bbp over Q3 en de Big Tech-cijfers, met Microsoft en Alphabet in de titel. De beschikbare samenvatting bevat geen prognoses of consensuscijfers, dus toets verwachtingen aan bedrijfsrapporten en officiële documenten.

Meta geeft een voorproefje van de spanning die investeerders kunnen afwegen. Een analyse op Seeking Alpha stelt dat de omzet van Meta met 26% steeg doordat AI de advertenties een boost geeft, maar dat investeringen, juridische kosten en verwateringsrisico’s de kasstroom drukken. Dat is de visie van één auteur, maar het raakt de kernvraag voor partijen die fors in AI investeren: groeit de omzet harder dan de kosten van extra capaciteit?

Waar passen chipapparatuur en energiespelers in?

Een aparte preview op Seeking Alpha stelt dat Applied Materials een koop blijft, omdat AI-vraag groei, marges en vooruitzichten stuwt. Het is een opiniestuk vóór de cijfers, geen resultaat.

Aan de energiekant kondigde Navitas Semiconductor een familie van siliciumcarbide-vermogensmodules van 2.300 V aan, plus een 24 kW DC-DC-board van 800 V naar 12 V voor AI-datacenters, elektriciteitsnetten en energiesystemen met hoog vermogen. De samenvatting koppelt de producten aan een door NVIDIA gesteunde 800 V DC-architectuur. Details over de impact op de omzet staan niet in de bronnen.

Kleinere Nvidia-items

Overig Nvidia-nieuws richtte zich op consumenten. Een Metro Redux-update voegt DLSS 5-ondersteuning toe op pc. Notebookcheck meldt een opensourcetool die naar verluidt tot 80% meer Tensor Core-prestaties ontgrendelt in sommige compute-benchmarks op oudere RTX 30-kaarten. Winst bij gamen is onbewezen. Geen van beide items zal waarschijnlijk de financiën beïnvloeden.

Deze site is onafhankelijk en niet verbonden aan de genoemde bedrijven. Niets hier is beleggingsadvies.